Fluktuacja pracowników – jak ją liczyć w Excelu?
Wskaźnik fluktuacji pokazuje, jaka część zespołu odeszła z firmy w danym okresie. Zobacz wzór, działające formuły i przykład analizy według działów.
Fluktuacja pracowników to liczba odejść w wybranym okresie podzielona przez średni stan zatrudnienia w tym samym okresie, wyrażona w procentach. Dzięki temu można porównywać rotację między działami i okresami o różnej wielkości zespołu.
Co to jest fluktuacja pracowników?
Fluktuacja pracowników, nazywana też rotacją kadrową, mówi, jaki odsetek zatrudnionych opuścił firmę w określonym czasie. Sam stan zatrudnienia na koniec roku nie pokazuje, ile osób odeszło i ile trzeba było zatrudnić na ich miejsce.
Wysoki wynik może sygnalizować trudności z utrzymaniem zespołu, ale jego przyczyny wymagają osobnej analizy. Wskaźnik warto zestawić z powodami odejść, stażem pracy i wynikami poszczególnych działów.
Rodzaje fluktuacji
Przed obliczeniem wskaźnika ustal, jakie odejścia uwzględniasz w liczniku.
Fluktuacja ogólna
Wszystkie odejścia z firmy w danym okresie, niezależnie od przyczyny.
Fluktuacja dobrowolna
Odejścia z inicjatywy pracownika. Pomaga śledzić retencję i jej zmiany.
Fluktuacja segmentowa
Osobny wynik dla działu, stanowiska, lokalizacji lub grupy stażowej.
Wzór na fluktuację i formuły w Excelu
Gdy masz tylko stany z początku i końca okresu, możesz przyjąć ich średnią arytmetyczną jako uproszczenie. Przy dużych wahaniach zatrudnienia dokładniejsza będzie średnia z miesięcznych stanów.
W tabeli poniżej kolumna B oznacza stan na początku roku, C stan na końcu, D liczbę odejść, E średni stan, a F fluktuację.
' E2 – średni stan działu =ŚREDNIA(B2;C2) ' F2 – fluktuacja działu; ustaw format komórki na procentowy =JEŻELI(E2=0;"";D2/E2) ' Wiersz 6 – cała firma, na podstawie sum zatrudnienia i odejść E6: =ŚREDNIA(B6;C6) F6: =JEŻELI(E6=0;"";D6/E6)
Przykład – fluktuacja według działu
Fikcyjna firma BudMed Sp. z o.o. zestawiła odejścia i stany zatrudnienia za 2024 rok:
| Dział | Początek roku | Koniec roku | Odejścia | Średni stan | Fluktuacja |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprzedaż | 40 | 44 | 12 | 42 | 28,6% |
| Marketing | 15 | 16 | 2 | 15,5 | 12,9% |
| IT | 30 | 33 | 3 | 31,5 | 9,5% |
| Administracja | 20 | 20 | 1 | 20 | 5,0% |
| Cała firma | 105 | 113 | 18 | 109 | 16,5% |
Wynik całej firmy to 18 ÷ 109 = 16,5% po zaokrągleniu. Jest liczony z łącznych odejść i łącznego średniego stanu, a nie jako średnia procentów czterech działów.
Jak interpretować wynik?
Porównaj trend
Zestaw wynik z poprzednimi okresami przy tej samej definicji odejścia i tego samego mianownika.
Sprawdź segmenty
Porównaj działy, role i staż pracy. Wysoka rotacja osób nowo zatrudnionych może wskazywać na problem we wdrożeniu.
Zbadaj przyczyny
Sam procent nie mówi, dlaczego ludzie odchodzą. Oddziel odejścia dobrowolne od pozostałych i przeanalizuj powody.
Poziomy rotacji różnią się między branżami i firmami. Dlatego bez określenia kraju, okresu, rodzaju zatrudnienia i sposobu liczenia nie ma jednej „zdrowej” wartości dla wszystkich zespołów.
Najczęstsze pułapki przy liczeniu fluktuacji
-
✗
Dzielenie przez stan końcowy. Przy rosnącym zatrudnieniu zaniża wynik względem średniej z początku i końca okresu; przy malejącym go zawyża.
-
✗
Łączenie różnych rodzajów odejść. Rezygnacja, zwolnienie i koniec umowy niosą różne informacje o retencji. Pokazuj przekroje obok wyniku ogólnego.
-
✗
Mylenie końca umowy z odejściem. Kontynuacja pracy na nowej umowie nie powinna tworzyć nowego zdarzenia odejścia.
-
✗
Porównywanie różnych okresów. Wynik miesięczny i roczny opisują inne przedziały czasu. Każdy procent podpisuj okresem.
Podsumowanie – co warto zapamiętać
- Fluktuacja to liczba odejść podzielona przez średni stan zatrudnienia w tym samym okresie.
- W prostym modelu średni stan to średnia stanu początkowego i końcowego.
- W Excelu ustaw wynik dzielenia jako procent, zamiast mnożyć go dodatkowo przez 100.
- Oddzielaj odejścia dobrowolne od pozostałych i analizuj różnice między działami.
- Wynik całej firmy licz z sum, a nie ze średniej procentów działów.
Przeczytaj również
Ładowanie artykułów…